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住まいとおかねの相談所
中立なお金の専門家がいるお店。
専門性の高いファイナンシャルプランナーがわかりやすく、
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世界に一つの人生にあなた専用のマネープランを。
お金に関する知識を求める際、信頼できる情報源は必須です。
信頼できる情報源から得られた知識は、あなたの人生に安心感と希望を与えます。
例えば、過去の成功体験や家族の教えが、私たちにとって心地よい感情をもたらすことがあります。これらの感情を刺激する情報源から、より中立かつ正確なお金の知識を得ることが重要です。
大分市の「住まいとおかねの相談所」はそんなすべての方のための場所です。あらゆる金融商品に対して”中立”のファイナンシャルプランナーが、お客様の幸福だけにスポットを当ててアドバイス。お金に関するお悩みをワンストップで解決へ導き、10年後・20年後の人生をより豊かにするためお手伝いします。
サービス紹介
相談ベスト3
住宅購入ライフプラン
マイホーム購入で最大の関心事といえば、やはりお金の問題。住宅価格は適正か? ローンは問題なく支払っていけるか? 基本的なことから計画してみましょう。マイホーム購入の第一歩としておすすめのプランです。
資産形成・運用プラン
将来に向けた資産形成、資産運用。「やらなければ」とわかっていても、結局何からやればいいのかわからない…そんなあなたへ。きっかけは当店でどうぞ。基本の知識を学ぶところから、あなたのライフスタイルに合ったおすすめのプランをご紹介します。
保険証券診断
「とりあえず選んだ保険」は、あなたのライフプランには合っていないかもしれません。ファイナンシャルプランナーの視点から、保険の選び方についてご紹介。新しい角度から保険を見つめなおし、保険の捉え方から学べます。
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iDeCo&NISAセミナー
最近よく耳にする「iDeCo(イデコ)。」正式名称は「個人型確定拠出年金」といわれ、iDeCoは簡単に言うと老後の私的年金準備制度です。
今。国が推奨する制度で”自分年金制度”
とも呼ばれるこの制度をファイナンシャルプランナーが分かりやすく解説します!
住宅ローンセミナー
知ると知らぬで数千万円の損得も⁉最新の補助金・助成金・税制優遇についても解説!
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